(1)節能服務行業概況

    節能服務行業以各種專業性的節能服務公司為主體,以能源消費者為客戶,幫助客戶解決節能運營改造的技術和執行問題,是現代服務業的重要組成部分。

    節能服務項目主要分布在建筑、工業和交通運輸領域,接受節能服務的目的在于減少能源消耗、提高能源使用效率、降低污染排放等。

    (2)建筑節能服務行業概況

    建筑節能服務,是節能服務行業的重要應用領域,是指在保證建筑使用功能和室內環境質量的前提下,以降低其使用過程中的能源消耗為目的,提供服務與管理的經濟活動。建筑節能服務主要包括建筑能源消耗的統計、監測、診斷、改造方案設計、融資實施、節能工程、節能運行和管理、節能技術服務和節能量交易等。

    住建部根據建筑保有量、建筑地區氣候差別及相關節能標準推算,認為我國建筑能耗占全社會終端能耗的比重約為 27.5%。國家發改委能源研究所的數據顯示,建筑能耗大部分用于北方采暖及公共建筑。

建筑能耗大部分用于北方采暖及公共建筑

    建筑節能是《節能減排“十二五”規劃》中的主要任務之一,建筑節能主要包括新建建筑節能和既有建筑節能改造。其中,新建建筑節能,要求城鎮建筑設計階段 100%達到節能標準,施工階段節能標準執行率達到 95%以上,對達不到節能標準要求的不得通過竣工驗收;既有建筑節能改造,以圍護結構、供熱計量、管網熱平衡改造為重點,大力推進北方采暖地區既有居住建筑供熱計量及節能改造,加快實施“節能暖房”工程。開展大型公共建筑采暖、空調、通風、照明等節能改造,推行用電分項計量。

    住建部《“十二五”建筑節能專項規劃》中指出,十二五期間,建筑節能目標是 1.16億 tce(噸標準煤),相當于社會總節能目標 6.7億 tce 17.3%。其中,新建建筑節能 4,500萬 tce、北方采暖地區既有建筑供熱計量及節能改造 2,700萬tce、公共建筑節能改造 1,400 萬 tce、以及再生能源替代 3,000 萬 tce,分別占比39%、23%、12%和 26%。

十二五期間建筑節能目標
單位:萬噸標準煤

    在節能減排的約束下,新建建筑節能和既有建筑節能改造,將帶動建筑節能市場快速發展。

    (3)主要服務和產品的行業概況

    ①節能機電工程行業概況

    機電安裝工程屬于比較傳統的行業,隨著《民用建筑節能條例》的實施,國家對綠色建筑占新建建筑比重的規劃要求提高,以及《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2014 的出臺,提出了建筑節能工程施工質量驗收的基本要求,在控制施工質量驗收的同時,加強了節能、環境保護、可再生能源利用與落實使用功能的要求,積極推廣采用新技術、新工藝、新材料和新設備。

    在此背景下,機電安裝工程公司開始關注所安裝機電系統的能效,并積極采用節能新技術、新工藝、新材料和新設備進行差異化競爭,形成了一個新興的市場——節能機電工程市場。

    ②能源管理信息化行業概況

    隨著《民用建筑節能條例》和《公共機構節能條例》的實施,國家機關辦公建筑和大型公共建筑“四導則一規范” 出臺對國家機關辦公建筑和大型公共建筑能耗監測系統建設進行規范和指導,以及《國家機關辦公建筑和大型公共建筑能源審計導則》、《公共機構能源審計暫行管理辦法》出臺要求“年能源消費量達 500 噸標準煤以上或年電力消耗 200 萬千瓦時以上或建筑面積 1 萬平方米以上的公共機構或集中辦公區每 5 年應開展一次能源審計,并納入政府購買服務范圍?!?

    2007 年,建設部及財政部發布《國家機關辦公建筑和大型公共建筑節能監管體系建設實施方案》,要求“2007 年開始在大型公共建筑較為集中且具備一定工作基礎的省市開展國家機關辦公建筑與大型公共建筑節能監管體系建設示范。在經過示范取得經驗后,2008年開始擴大示范范圍,在全國逐步推開?!?br /> 在上述法規的推動下,公共機構的能耗統計、監測及能源審計需求,推動了我國能源管理信息化市場的快速發展。

    ③合同能源管理行業概況

    20世紀 70年代中期以來,一種基于市場的、全新的節能新機制——“合同能源管理”在市場經濟國家中逐步發展起來,基于這種節能新機制運作的專業化的節能服務公司的發展十分迅速。在美國和加拿大,合同能源管理已發展成為新興的節能產業。

    合同能源管理是節能服務公司與用能單位以契約形式約定節能項目的節能目標,節能服務公司為實現節能目標向用能單位提供必要的服務,用能單位以節能效益支付節能服務公司的投入,保證其合理利潤的節能服務機制。合同能源管理的實質就是以減少的能源費用來支付節能項目全部成本的節能業務方式。這種節能投資方式允許客戶用未來的節能收益為工廠和設備升級,以降低運行成本。

    此外,合同能源管理還有節能服務公司以承諾節能項目的節能效益、或承包整體能源費用為客戶提供節能服務的方式。

    1997 年,國家發改委會同世界銀行、全球環境基金共同開發和實施了“世界銀行/全球環境基金中國節能促進項目”,將合同能源管理機制引入我國。之后,我國政府大力支持合同能源管理的發展,國務院《關于加強節能工作的決定》(國發[2006]28號)、《國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知》(國發[2007]15 號)和《公共機構節能條例》(中華人民共和國國務院令第 531號)都明確表示“加快推行合同能源管理,支持專業化節能服務公司的發展”。各地方政府也相繼出臺了一系列文件支持合同能源管理的發展,對合同能源管理采取財政補貼和稅收優惠等措施,使得節能服務行業規模逐漸擴大,許多用能單位/企業對合同能源管理這種新型節能減排改造機制逐漸熟悉并接受。

    經過近 20 年的發展,合同能源管理在我國已經發展成為新興的節能服務產業,成為我國節能服務產業普遍采用的模式。

    2 、行業市場現狀與規模

    (1)節能服務行業的市場現狀及規模

    近年來,我國節能服務產業保持快速增長,已經成為用市場機制推動全國節能減排的重要力量。根據EMCA統計,節能服務產業總產值從2010年836.29億元增長到2015年的3,127.34億元,年均增長率為30.19%;合同能源管理投資從2010年的287.51億元增長到2015年的1,039.56億元,年均增長率為29.31%?!笆濉?br /> 累計合同能源管理投資3,710.72億元,形成年節能能力1.24億噸標準煤,減排二氧化碳3.1億噸。未來,受益于國家政策的大力支持,節能服務行業還會快速發展。

我國節能服務行業發展情況

    我國節能服務行業隊伍呈快速增長的態勢,根據EMCA統計,截至2015年底,全國從事節能服務業務的企業從2010年底的782家增長到5,426家,增長了近6倍;從業人員從2010年底的17.5萬人增長到60.7萬人,增長了近2.5倍。

    節能服務公司的壯大,能夠有效帶動節能技術研發創新、節能產品制造、節能工程設計、節能咨詢評估等的發展,加快行業形成以節能服務為核心的配套產業鏈,成為節能環保產業中最具市場化、成長性的朝陽產業,從而提升節能服務的供給數量和服務質量。

我國節能服務行業供給情況

    (2)建筑節能服務行業的市場現狀及規模

    ①市場現狀

    我國建筑節能服務行業潛力巨大,但是技術應用和服務體制不完善。國內建筑節能服務行業技術消化能力較弱,新技術、新材料、可再生能源在建筑中應用不足。自20世紀80年代初期提出實施節能戰略以來,科研機構和高等院校開展了眾多建筑節能新技術、新材料和新產品的研究開發,在通風技術、遮陽技術、太陽能技術、中水系統技術、地源熱泵技術、節能墻體材料、節能門窗和供熱制冷設備等方面都取得了相應的科研成果,但新技術、新產品在實踐中推廣應用率不高,研究開發與實際應用脫節,節能服務企業技術消化能力較弱,在配套技術、施工、使用過程中出現施工工藝不成熟、節能產品性能不穩定等問題,太陽能、地熱、風能、核能等清潔可再生能源在建筑中的應用剛剛提上日程,利用比例很低。

    在我國,建筑節能的主導機構是政府,雖然建筑節能行為帶給社會豐厚的公共利益,但實施建筑節能的企業得到的報酬偏低,導致節能投資收益外部化,企業缺少足夠的動力去進行建筑節能。

    建筑節能是牽涉到很多專業的綜合工程,完整的建筑節能工程包括了從最初的規劃、方案到設計、施工以及多年的運營使用,直至最后拆除重建的全生命周期過程。目前,行業內一般只注重直接建造成本的降低,輕視運營階段能耗的使用情況。無論是從節能還是辦公空間環境質量來看,目前大部分寫字樓都還與節能建筑標準相去甚遠。而在節約型社會的建設過程中,節能建筑的全面推廣,將是開發商在未來政策壓力下的必然選擇。

    目前,我國能源消耗已經占到全球總量的1/5。能源直接關系到國家經濟安全、生態環境保護和人民生活質量,已成為制約我國經濟社會發展最為重要的因素之一。目前建筑耗能已與工業耗能、交通耗能并列,成為我國能源消耗的三大“耗能大戶”之一。建筑能耗約占全社會總能耗的30%,而這30%還僅僅是建筑物在建造和使用過程中消耗的能源比例,如果再加上建材生產過程中耗掉的能源(占全社會總能耗的16.7%),和建筑相關的能耗將占到社會總能耗的46.7%,發展建筑節能迫在眉睫。

    隨著國家城鎮化建設的推進,我國的新增建筑面積還在迅速增加,2012至2014年,每年建成的房屋面積均超過35億平方米。同時,我國對新建建筑的節能要求越發嚴格,將推動新建建筑節能行業的發展。

建筑業房屋竣工面積

    我國既有建筑面積已超過560億平方米,其中95%以上是高耗能建筑,單位建筑能耗比同等氣候條件下的國家高出2-3倍。根據目前的建設增速,預計到2020年,全國高耗能建筑面積將達到700億平方米,既有建筑節能改造服務的空間巨大。

    ②市場規模

    隨著政策引導、合同能源管理模式的推進,建筑節能市場正在快速啟動。2013年1月住建部出臺了《綠色建筑行動方案》,規劃到2015年末,20%的城鎮新建建筑達到綠色建筑標準要求,并提出要積極推動公共建筑節能改造,鼓勵采用合同能源管理模式,對項目按節能量予以獎勵。2014年3月國務院頒布的《2014-2020年國家新型城鎮化規劃》中,規劃到2020年,城鎮綠色建筑占新建建筑比重達到50%。此外,2012年5月住建部頒布的《“十二五”建筑節能專項規劃》,規劃十二五期間北方采暖地區既有居住建筑供熱計量和節能改造4億平方米以上,夏熱冬冷地區既有居住建筑節能改造5,000萬平方米,公共建筑節能改造6,000萬平方米。我國建筑節能領域的政策支持和配套支撐體系正在逐步完善中,建筑節能服務領域還有很大的發展空間。

    建筑節能包括新建建筑的節能設計和既有建筑的節能改造,新建建筑的節能設計主要指綠色建筑的新建。

    A、綠色建筑新建

    《國家新型城鎮化規劃》數據顯示,2012年綠色建筑占新建建筑的比重僅2%,預期2020年提升到50%。在財政補貼獎勵、法規強制性要求以及市場節能意識逐漸增強等利好因素驅動下,預計2015-2020年綠色建筑新建市場規模如下,復合年均增長率為29.39%:

綠色建筑新建市場規模(萬元)

    ②既有建筑節能改造

    既有建筑節能改造分為居住建筑改造和公共建筑改造,在財政補貼獎勵、法規強制性要求以及市場節能意識逐漸增強等利好因素驅動下,預計2015-2020年既有建筑節能改造市場規模如下,復合年均增長率為12.42%:

建筑節能改造市場規模(萬元)

    綜上,預計2015-2020年我國建筑節能市場規模如下,復合年均增長率為19.07%,于2020年達到2,275.60億元。

建筑節能市場規模

    (3)主要服務和產品的行業市場現狀及規模

    公司目前主要從事節能機電工程、能源管理信息化和用能系統合同能源管理三類業務。

    ①節能機電工程行業

    公司的節能機電工程業務主要針對新建建筑的節能機電安裝?!秶倚滦统擎偦巹潯窋祿@示,2012年綠色建筑占新建建筑的比重僅2%,預期2020年提升到50%??紤]到財政補貼獎勵、法規強制性要求以及市場節能意識逐漸增強等利好因素驅動下,公司的節能機電工程業務將迎來巨大的發展。

    ②能源管理信息化行業

    2011年5月,財政部和住房城鄉建設部共同下發《關于進一步推進公共建筑節能工作的通知》,要求通過能耗統計、能源審計及能耗動態監測等手段,實現公共建筑能耗的可計量、可監測,爭取在“十二五”期間,實現公共建筑單位面積能耗下降10%,其中大型公共建筑能耗降低15%。

    根據住建部的2013年全國住房城鄉建設領域節能減排專項監督檢查建筑節能檢查情況,在公共建筑節能監管體系建設方面,截至2013年年底,全國累計完成公共建筑能源審計1萬余棟,能耗公示近9,000棟建筑,對5,000余棟建筑進行了能耗動態監測,在33個省市(含計劃單列市)開展能耗動態監測平臺建設試點。

    公司的能源管理信息化業務的主要客戶群體是公共機構,目前我國各類公共機構約180萬家,在未來幾年,公共機構還會加快進行能源管理信息化建設,公司的能源管理信息化產品與服務擁有巨大的潛在市場規模。

    ③合同能源管理行業

    2006年,國家在“第十一個五年規劃綱要”中提出要加強合同能源管理,之后國家和地方政府高度重視,出臺了多項優惠政策以積極推廣該模式,合同能源管理投資從2008年117億元增長到2015年的1,040億元,復合增長率高達36%。目前,已在國家發改委和財政部備案的合同能源管理企業3,210家。在財政支持和市場節能意識逐漸增強等利好因素驅動下,合同能源管理行業也將迎來快速發展的機遇。

我國合同能源管理投資情況